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Adam Foods asumirá el 1 de marzo el negocio del pan de molde Panrico

Sábado, 25 de Febrero de 2017 Comments off

Cuenta atrás para que Adam Foods asuma definitivamente el negocio del pan de molde Panrico. La compañía propietaria de Cuétara, Aneto y La Piara asumirá el 1 de marzo la comercialización y distribución de este producto, además de empezar a gestionar directamente la fábrica de Panrico en Gulpilhares (Portugal), donde trabajan 100 personas. Al revés de lo que ocurre en España, en Portugal la marca líder en pan de molde es Panrico, con una cuota de mercado del 42%.

La otra planta de pan adquirida a Bimbo, situada en Teror (Gran Canaria), no se integrará en Adam hasta 2018, por lo que la multinacional azteca de panadería la gestionará durante un año más.

El pasado julio, una vez cerrada la compra de Panrico Donuts a Oaktree, Bimbo procedió a vender el negocio de pan de molde y la marca Panrico a Adam Foods, tal como pactó con la CNMC. Tras unos meses de transición mediante un contrato de servicio, el 1 de marzo se producirá la desconexión, por lo que será Adam Foods quien empezará a facturar a los clientes y a distribuir el pan. La empresa se ha quedado con una decena de personas clave de las áreas de márketing, ventas e I+D, y ultima las negociaciones para que entre 100 y 200 autónomos autoventistas de Panrico trabajen ahora para Adam Foods, lo que permitirá elevar la capilaridad y las rutas de distribución del grupo.

Bimbo seguirá, por ahora, fabricando pan de Panrico para el nuevo propietario de la marca, aunque el objetivo es que Adam Foods se abastezca con sus propias instalaciones o con proveedores alternativos antes de cinco años.

Inversión en Portugal

De hecho, una de las prioridades de Adam será invertir en la fábrica de Portugal para elevar su capacidad de producción y poder suministrar también desde ahí a España. Bimbo produce el pan de molde Panrico en las fábricas de Santa Perpètua (Barcelona), Madrid y Puente Genil (Córdoba). La idea es acabar produciendo esta marca sólo en las instalaciones andaluzas una vez que Adam Foods haya incrementado la capacidad en la fábrica de Portugal.

La compañía de la familia Ventura -resultado de la escisión de Nutrexpa- incorpora con esta operación una cifra de negocio adicional de 70 millones, por lo que el nuevo grupo alcanzará una facturación de unos 425 millones, el 20% en el mercado internacional. En 2016 ingresó 355 millones, tras crecer un 3,5%.

La compañía que dirige Fabrice Ducceschi es líder en España en el mercado de las galletas, con una cuota en valor del 21% y marcas como Cuétara, Artiach, Marbú, Dinosaurus, Chiquilín y Filipinos. Este negocio aporta el 60% de las ventas del grupo, que también es dueño de la marca de referencia en patés (La Piara) y opera en pastelería industrial (Phoskitos), caldos en tetra brick (Aneto) y la miel (Granja San Francisco).

Esta última enseña es, junto a sus galletas, la más exportada de la empresa. De hecho, Granja San Franciso es la marca de miel no árabe más vendida en países como Iraq, Túnez, Argelia, Líbia, Jordania, Líbano y Marruecos.

Al aportar unos ingresos de 70 millones, Panrico se convertirá ahora en el segundo mayor negocio de Adam Foods, por detrás del área de galletas. El pan de molde es un segmento de mercado desconocido para la compañía, pero lo mismo ocurrió en 2008, cuando la antigua Nutrexpa adquirió Cuétara. Forma parte del ADN del grupo adquirir marcas que cuentan con una fuerte notoriedad y hacerlas crecer con una fuerte inversión en márketing y publicidad y lanzamiento de nuevos productos. En pan de molde, Adam Foods se enfrentará a un líder absoluto, Bimbo, pero se trata de una situación que no es extraña al grupo, ya que también compite con grandes gigantes (como Mondelez, Casa Tarradellas o Gallina Blanca) con sus otras divisiones de negocio.

Además de considerar que el mercado del pan de molde tiene potencial de crecimiento, hay otras razones estratégicas que han llevado a Adam Foods a apostar por esta compra. Por un lado, refuerzan y duplican su negocio en Portugal, donde Panrico es una marca líder. Por otro, el pan tiene una vida útil (21 días) más corta que el resto de productos de Adam Foods y, además, es una actividad que cuenta con una distribución mucho más capilar. Esto significa que los autoventistas visitan con mayor frecuencia los puntos de venta y llegan a más tiendas a las que llegaba hasta ahora Adam con sus redes comerciales, lo que puede beneficiar al resto de sus marcas. Además, Panrico acercará también al grupo al sector de la hostelería, donde podrá introducir también sus otras divisiones.

Fuente: Aetc

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Panrico recompra tres de sus fábricas en España por 24,6 millones

Lunes, 15 de Agosto de 2016 Comments off

Las había vendido en 2007 a un fondo de inversión inmobiliario.

El grupo mexicano Bimbo ha tomado su primera decisión de inversión como propietario de Panrico, tras adquirir esta empresa española de bolleria a Oaktree por 190 millones de euros.

Una vez cerrada la transacción la semana pasada, Panrico ha acordado la recompra de tres de sus fábricas españolas, que estaban desde 2007 en manos del fondo de inversión británico European Real Estate Investment Trust. Se trata de las instalaciones productivas en Paracuellos (Madrid), Puente Genil (Córdoba) y Valladolid.

El precio desembolsado por el fabricante de los Donuts es de 24,6 millones de euros, importe que multiplica por diez la renta anual que pagaba por el alquiler de las plantas.

Según European Real Estate, el precio implica una prima del 9,1% sobre la valoración de los inmuebles en sus libros a junio de 2016. Este fondo afirma que “el cierre de la adquisición de Panrico por Bimbo facilita una eficiente oportunidad de salida para el grupo a un precio atractivo para sus accionistas y con una prima sobre el valor teórico de los activos”.

En 2007, cuando Panrico era propiedad de Apax Partners, vendió cuatro fábricas a ese fondo para reducir deuda. Además de las tres citadas, le traspasó la de Murcia, que ya fue recomprada y cerrada por la compañía española tras un incendio en 2013.

Panrico ha atravesado un largo periodo de dificultades financieras, que espera dejar atrás con Bimbo como accionista. Este grupo, que tiene 163 fábricas de panificación en el mundo, va a traspasar los activos de fabricación de pan de molde de Panrico a Adam Foods, que incluyen dos fábricas en Canarias y Portugal. Tras esta operación, el productor de Donuts y Bollycao mantendrá seis plantas en España.

Fuente: Expansión

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El secreto está en el pan de molde… operación Bimbo/Panrico

Lunes, 15 de Agosto de 2016 Comments off

Hace unas semanas, la CNMC autorizó a Bimbo para que adquiriera Panrico (C/0748/16 BIMBO/PANRICO II). Esta operación ha conllevado la transmisión de su negocio de pan de molde a la española Adam Foods (compañía propietaria de Cuétara y La Piara). Con el fin de que la operación no planteara una falta de competencia en el mercado, la CNMC acordó con Bimbo una serie de compromisos.

Os explicamos, a continuación, la cronología del caso para que podáis entender las claves de esta compra.

Como decimos, la operación a la que se dio luz verde hace unas semanas consiste en la adquisición por parte de la filial española de Grupo Bimbo de la totalidad del capital social de Panrico y la subsiguiente transmisión del negocio de pan envasado y sustitutos del pan a Adam Foods, la compañía propietaria de Cuétara y La Piara. En concreto, Adam Foods ha llegado a un acuerdo con Bimbo para adquirir una parte de los activos relacionados con la categoría de pan y sus derivados de Panrico en España, Andorra y Portugal.

¿Por qué el pan de molde de Panrico pasa a Adam Foods?

Hay que tener en cuenta que Bimbo ya es el líder absoluto en el mercado del pan de molde, con marca propia o de fabricante, por lo que la incorporación de Panrico a su negocio de pan blando hubiera creado problemas de competencia en este mercado,  con una cuota resultante superior al 80%.

Hace un año, Bimbo anunció la compra del grupo Panrico aunque avisó desde el primer momento de que la transacción no incluiría el negocio de pan de molde con marca Panrico. El gran objetivo de Bimbo era hacerse con las marcas de bollería dulce de Panrico (Donuts, Bollycao y Donettes).

Esta primera operación se cerró sin éxito en diciembre de 2015 (ver expediente C/0703/15) ya que Oaktree, el propietario de Panrico, debía buscar a un comprador para la segunda marca española de pan de molde, Finalmente se cambió el diseño de la operación.

A la segunda va a la vencida

Tras la operación que la CNMC acaba de autorizar, Bimbo adquiere todas las plantas de producción de Panrico en España (salvo la de Gran Canaria que vende a Adam Foods, una vez retirado el equipamiento para la bollería), todas ellas con líneas de fabricación de pan y bollería: Zaragoza, Paracuellos, Puente Genil, Santa Perpetua, Valladolid y Tenerife. Asimismo, adquiere una planta en Lisboa, ya que la de Oporto la venderá a Adam Foods. Además, Bimbo adquiere también almacenes, delegaciones comerciales, distribuidores, etc. En 2015, Bimbo contaba con seis fábricas en España.

Un mercado dulce y salado

El sector económico afectado por la operación es el sector de la panadería y la bollería en el que se identifican estos mercados:

• Pan (pan fresco y pan envasado, entendido como pan de molde o similares como pan para hamburguesas y perritos calientes (distinto del pan prehorneado o congelado);

• Sucedáneos o sustitutivos del pan (pan tostado, incluyendo variedades como crackers, picos, rosquillas, etc.); y

• Pastelería en general: tartas, mini tartas, pasteles, etc., por un lado, y el segmento de la bollería dulce, por otro, que incluiría todos aquellos productos que normalmente se toman en el desayuno o merienda (magdalenas, brioches, croissants, sobaos, etc.), y que también pueden diferenciarse entre la bollería fresca y la bollería industrial (con un mayor plazo de conservación y envasada).

Los mercados afectados directamente por la operación son los mercados mayoristas y minoristas de bollería industrial (MDF y MDD) así como el mercado mayorista de pan envasado (MDD) y minorista y ambos productos además en el canal de hoteles, restaurantes y catering (Horeca).

Tras la operación, Bimbo, líder del mercado de pan envasado con marca propia (70-80% en España Peninsular y 60-70% en Canarias), adquiere al líder del mercado en bollería industrial, con marcas muy significativas y reconocidas por el consumidor como son Bollycao, Donuts, Donettes y La Bella Easo. Por ejemplo, Donuts representó el 52% de las ventas de bollería frita en España en 2014.

Compromisos ante la CNMC

El 13 de junio de 2016 Bimbo presentó una propuesta final de compromisos para resolver los problemas de competencia detectados. Los compromisos consisten fundamentalmente en la transmisión a Adam Foods por parte de Bimbo de:

i) de todos los activos necesarios para el desarrollo del negocio de pan con MDF de Panrico,

ii) la venta de la fábrica de Panrico en Oporto,

iii) la venta y reacondicionamiento de la fábrica de Panrico en Teror (Gran Canaria),

iv) la cesión de capacidad de producción de pan en el lugar del Centro Peninsular que desee Adam Foods y

v) un contrato de fabricación por parte de Bimbo a Adam Foods de carácter temporal con el fin de facilitar su entrada en el negocio del pan, nuevo para Adam Foods.  Además, Bimbo se compromete a informar puntualmente a la CNMC del cumplimiento de dichos compromisos.

¿Qué procedimiento sigue la CNMC en operaciones como ésta?

Es importante recordar que esta operación fue notificada en la CNMC el 25 de abril 2016 y la autorización en primera fase llegó el 21 de junio.

Los detalles a la hora de autorizar un procedimiento de concentración en sus distintas fases están en este link.

Fuente: EFE Agro

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Bimbo cierra la compra de Panrico y se hace con marcas como Donuts y Bollycao

Sábado, 23 de Julio de 2016 Comments off

El grupo mexicano Grupo Bimbo ha completado la adquisición de la española Panrico, una operación acordada hace justo un año que le permite incorporar marcas reconocidas como Donuts y Bollycao, entre otras.

La compañía ha destacado que la compra le permite reforzar su presencia tanto en España como en Portugal al fortalecer su cartera de productos, su número de fábricas y su red de distribución.

El pacto alcanzado en julio de 2015 entre Bimbo y el fondo de capital riesgo estadounidense Oaktree -hasta ahora propietario de Panrico- se cerró en 190 millones de euros, aunque fuentes próximas a la operación confirmaron a Efeagro que el importe será ligeramente superior por incluir también la división de negocio dedicada al pan de molde, que en el acuerdo original no figuraba.

No obstante, ya está prevista también la venta de estas marcas de pan de molde y otros activos a la empresa española Adam Foods, con el objetivo de evitar problemas con Competencia, ya que Bimbo está presente en este sector.

El cierre de la compra de Panrico estaba pendiente de que recibiera el visto bueno de los responsables de Competencia de España y Portugal, y de que el ERE aplicado en la empresa española en 2013 no fuera declarado nulo por el Tribunal Supremo.

La autorización de las autoridades de ambos países llegó entre finales de junio y principios de julio, mientras que la luz verde del Supremo se comunicó el pasado día 13.

De esta forma, Bimbo incorpora al grupo marcas de gran prestigio a nivel ibérico, como Bollycao, Donettes, Donuts, Eidetesa, La Bella Easo y Qé!.

“La suma de marcas reconocidas y complementarias, junto con la experiencia en el sector de ambas compañías y el potencial de sus profesionales y redes de distribución, nos permitirán capitalizar las nuevas oportunidades que surjan en un mercado muy competitivo”, ha señalado en un comunicado el director general de Bimbo Iberia, José Manuel González Guzmán.

En este sentido, desde la firma mexicana han precisado que una vez concluida la adquisición “tanto Panrico como Bimbo continuarán operando por separado, siguiendo con su actividad normal de negocio”.

El grupo Bimbo es considerada la empresa de panificación más grande del mundo, con 163 fábricas y presencia en más de 22 países, y sólo en la Península Ibérica comercializa más de cien referencias y cuenta con cerca de 2.000 empleados.

Fuente:  teinteresa.es

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Bimbo vende Panrico a Cuétara

Sábado, 30 de Abril de 2016 Comments off

Adam Foods ha adquirido las marcas de productos de pan y derivados de Panrico, incluyendo el pan de molde.

El grupo de alimentación Adam Foods -propietario de marcas como Cuétara, Artiach y La Piara- ha alcanzado un acuerdo con Grupo Bimbo para adquirir parte de los activos relacionados con la categoría de pan y sus derivados de Panrico para España, Portugal y Andorra.

Según ha informado Adam Foods este lunes en un comunicado, en virtud de este acuerdo, el grupo adquiere las marcas de productos de pan y derivados de Panrico, las patentes de producción y las licencias para comercializar dichos productos en Italia, Alemania y Francia.

Asimismo, el acuerdo incluye la adquisición de las plantas de producción de Panrico en las localidades de Gulpilhares (Portugal) y Teror (Canarias), y la compañía espera que la operación concluya durante la segunda mitad de este año.

Sin embargo, Adam Foods ha destacado que esta transacción sigue sujeta a la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la operación de compra de Panrico por parte de Bimbo a Oaktree, así como a la resolución favorable del Tribunal Supremo respecto a la impugnación de la validez del expediente de regulación de empleo (ERE) de Panrico.

En un comunicado, Bimbo ha informado que ha modificado el acuerdo de compra de Panrico para adquirir el 100% de las acciones de la compañía, incluyendo el pan de molde, no contemplado en la transacción adicional, y ha explicado que venderá simultáneamente a Adam Foods las marcas de pan de Panrico.

Para esta operación, Adam Foods ha indicado que cuenta con el asesoramiento de Roca Junyent, KPMG y Cuatrecasas para temas legales, corporativos y fiscales, respectivamente.

La compra de estos activos supondría la entrada del grupo español en el sector del pan envasado, que se sumaría a los sectores en los que ya opera, como las galletas (con marcas como Cuétara y Artiach), paté (La Piara), miel (Granja San Francisco), pastelería (Phoskitos) y caldos (Aneto).

Adam Foods cerró el ejercicio 2015 con una facturación estimada de 340 millones de euros; cuenta con una plantilla de más de 1.200 empleados, siete plantas de producción -seis en España y una en Portugal- y presencia en más de 75 países.

Fuente:  libremercado.com

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Bimbo adquiere Panrico por 190 millones de euros

Sábado, 11 de Julio de 2015 Comments off

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (“Grupo Bimbo” o “La Compañía”) (BMV: BIMBO) anunció   un acuerdo final para adquirir el 100% de las acciones de la empresa Panrico S.A.U. (“Panrico”), excluyendo el pan de caja con marca, por un precio de 190 millones de euros.

Con ventas aproximadas de 280 millones de euros, Panrico es una de las compañías líderes en la industria de panificación en España y Portugal; participa en las categorías de pan de caja, pan dulce y bollería. La adquisición incluye marcas líderes como Donuts®, Qé!®, Bollycao®, La Bella Easo® y Donettes®, entre otras. Cuenta con más de 2,000 colaboradores y nueve plantas.

Esta transacción fortalecerá, a través de la captura de sinergias, la presencia de Grupo Bimbo en la región, complementando su portafolio de productos, huella de manufactura y red de distribución.

Esta adquisición aún está sujeta a la autorización de las entidades regulatorias correspondientes y se espera que concluya durante el cuarto trimestre del 2015.

Bank of America Merrill Lynch, J&A Garrigues, PwC y Freshfields Bruckhaus Deringer participaron como asesores en la transacción.

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¿Qué gana Bimbo con la compra de la española Panrico?

Viernes, 26 de Junio de 2015 Comments off

Bimbo, la mayor panificadora del mundo, ahora estará presente en tres de cada 10 panes dulces que compren los consumidores españoles, una vez que se concrete la adquisicón de Panrico.

La compañía mexicana anunció esta semana que alcanzó un acuerdo preliminar para adquirir a la española fabricante de panes dulces y pan de caja. La operación contempla el 100% de las acciones, excluyendo la categoría de pan de caja con marca.

Con la compra, Bimbo alcanzará una participación de mercado de casi 30% en la categoría de panes dulces, donde Panrico es el líder con 16% del sector, seguido por el mismo Bimbo, que ostenta un 14%, de acuerdo con datos de Banamex.

Al fortalecer esta categoría, Bimbo se convertirá en la panificadora líder del país ibérico en todas las categorías. Actualmente ya lidera en el mercado de pan de caja con una participación de 41%, muy por arriba de Panrico que ostenta un 9% en esta categoría (la cual no fue incluida en el trato).

“La operación va a posicionar a Bimbo en un mejor lugar en España y Portugal. Bimbo era muy fuerte en la venta de pan de caja y pan tostado, pero no en bollería y pastelería que es donde está muy fuerte Panrico”, dijo Verónica Uribe, analista bursátil de Monex.

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Aunque la empresa no reveló detalles sobre el monto de la operación, los analistas estiman que la compra pudo llevarse a cabo por 220 millones de euros (aproximadamente 3,600 millones de pesos).

Con la compra, la razón de apalancamiento Deuda Neta a EBITDA de la compañía proyectada para el cierre de 2015 se elevará ligeramente a 2.4 veces, desde una expectativa original de 2.2. Aun así estará por debajo de las 3.2 veces con las que cerró 2014, de acuerdo con Banamex.

Las ventas anuales del negocio de panes dulces de Panrico es de 258 millones de euros (casi 4,600 millones de pesos) con base en fuentes de la industria y medios de comunicación citados por Banamex. La adquisición de Panrico incrementará 60% las ventas de la mexicana en Europa y un 2% las ventas de la empresa a nivel consolidado.

La operación, que todavía  está sujeta a debida diligencia y a la autorización de las entidades regulatorias españolas, se habría llevado a cabo a 0.8 veces las ventas anuales de pan dulce la compañía.

Del 2011 a la fecha, Bimbo ha adquirido a Sara Lee, Fargo, Bimbo Iberia, Canada Bread, Supan y Saputo Bakery.

Fuente: CNNExpansión

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Carles Nin: “Estamos estudiando proyectos para seguir evolucionando en packaging”

Sábado, 13 de Junio de 2015 Comments off

Carles Nin, Director de I+D de Panrico,   ha explicado a lo largo de su ponencia las funciones que debe desempeñar el packaging primario de sus productos.

Entre los principales retos a los que se enfrenta el departamento que dirige figuran la conservación de las coberturas; el mantenimiento del correcto balance de humedad y de las formas de los productos tiernos; la eliminación de las manchas de aceite; la estabilidad de los aromas y sabores; y la protección de la luz. Además, siempre debe prevenir para que no se produzcan interacciones entre el material y los componentes del producto.

A continuación, el directivo puso el foco en los envases inteligentes que en la actualidad se están desarrollando para bakery, los denominados packagings funcionales. En concreto, repasó los últimos avances en packaging antimicrobiano para bakery, en materiales horneables y nanocomposites antes de iniciar la exposición sobre el proyecto del ‘Donut’ envasado, que inició su andadura en el año 2009 tras realizar una inversión de 15 M€. A la hora de abordar este importante reto, la empresa se marcó varios objetivos específicos, que debían revolucionar el consumo de su producto estrella.
“Queríamos lograr con ello el mejor ‘Donut’ en CLS”, aseguró Carles Nin.

Para lograrlo, las principales líneas de trabajo fueron encaminadas desde el principio hacia la mejora de la calidad en el ciclo de vida, al logro de una mayor seguridad alimentaria y al incremento de la conveniencia. Con estas actuaciones, Panrico quería incrementar en un 50% la vida del ‘Donut’, conseguir un packaging adecuado para los textos legales, tener la posibilidad de desarrollar multiformatos y optimizar al máximo la capacidad de las cestas de transporte y estanterías. Todo ello, además, sin que se incrementasen los costes logísticos ni de producción.

Fuente: Alimarket

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La Generalitat otorga un crédito de 8 millones a Panrico

Sábado, 20 de Septiembre de 2014 Comments off

El crédito llega tras el proceso de reestructuración de la compañía, que ha reducido su plantilla en las fábricas

El Institut Català de Finances (ICF), dependiente de la Generalitat, ha concedido un crédito de ocho millones de euros a Panrico, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la operación.

El crédito, en condiciones de mercado, llega tras el proceso de reestructuración de la compañía, que ha reducido su plantilla en las fábricas españolas en más de 700 empleados, así como en 300 de la red de distribución, han publicado este miércoles Expansión y El País.

Fuentes cercanas al grupo de panadería y bollería han explicado a Europa Press que el crédito del ICF se suma a otros que la compañía ha captado de entidades financieras privadas y constata la vuelta a la “normalidad operativa, comercial y financiera”.

Fuente: La Vanguardia
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Los trabajadores de Panrico ponen fin a la huelga ocho meses después

Sábado, 14 de Junio de 2014 Comments off

panricoLa propuesta ha obtenido 98 favorables a poner fin a la parada, 45 en contra y tres nulos

Los trabajadores de la planta de Panrico en Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) han decidido este viernes desconvocar la huelga después de ocho meses.

La decisión se ha tomado a través de una votación que ha obtenido 98 votos favorables a desconvocar la huelga, 45 en contra y tres nulos.

La votación se ha hecho después de dos horas de asamblea, donde se han vivido algunos momentos de tensión, y donde el comité de huelga y el comité de empresa han explicado que eran partidarios por mayoría de la desconvocatoria.

Así, lunes a las 10 horas los trabajadores se presentarán en la fábrica de Panrico con la intención de entrar a la fábrica y reincorporarse a sus lugares de trabajo.

Fuente: La Vanguardia

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